Гальдер становится сертифицированным специалистом по финансовому планированию

Apr 04, 2024

Джен Олсон | 04 августа 2023 г.

Чад Халдер

Национальный банк Citizens First рад сообщить, что Чад Халдер выполнил все требования, чтобы стать сертифицированным специалистом по финансовому планированию. Это звание является стандартом совершенства в области финансового планирования и требует тщательного образования, обширной подготовки, высокого уровня этических стандартов и стремления служить наилучшим интересам клиентов.

Гальдер был членом команды по управлению трастами и капиталом Citizens First National Bank в течение последних 18 лет. Он поселился в Сторм-Лейк после окончания Университета Буэна-Виста в 2005 году. Гальдер является зарегистрированным консультантом по инвестициям и имеет обширный опыт в управлении портфелем, пенсионном планировании, а также управлении имуществом и трастом.

Департамент доверительного управления и управления активами предлагает широкий спектр услуг, включая: управление инвестициями; планирование и управление имуществом и трастами; предложения пенсионного плана; и общее финансовое планирование. Команда финансовых экспертов стремится служить интересам своих клиентов сегодня, адаптируя финансовый план для удовлетворения их будущих целей и потребностей. Опытный персонал по управлению трастами и активами имеет более чем 100-летний опыт работы. Джулия Муни, имеющая лицензию CFP и Series 7, работает в команде с 1982 года. Мэтт Форристал, трастовый специалист и адвокат, работает в банке с 2010 года и имеет более чем 30-летний опыт работы. Дарин Элсден, представитель по инвестициям, имеет в отделе более 25 лет инвестиционного опыта.

Зайдите или позвоните по телефону 712-732-5440, чтобы встретиться с командой и начать свой путь к безопасному финансовому будущему.